고객의 금융자산 관리와 투자 뿐만 아니라 은퇴, 부동산, 세무 등의 다양한 니즈와 복잡한 시장에 대응할 수 있도록 섬세하고 포괄적인 자문을 제공합니다.
국내외 시장 동향을 바탕으로 보유자산에 대해 종합적으로 현황을 진단하여 목적별, 기간별, 위험성향별 맞춤형 투자컨설팅을 제공하며, 포트폴리오 리밸런싱 서비스, 맞춤형 사모상품설정 제안 등 다양한 금융상품 투자아이디어를 제시해 드립니다.
고객의 은퇴 후 삶을 최대한 안정적이고 편안하게 누릴 수 있또록 다양한 은퇴유형, 라이프사이클 등에 따른 은퇴준비를 위해 맞춤형 컨설팅과 절세 및 안정적인 자산관리를 위한 솔루션, 보유한 연금자산, 보장자산에 대한 리뷰서비스 등을 제공합니다.
HNW고객 전담 세무사가 고객의 세무 니즈에 따른 금융상품 제안과 함께 상속 및 증여 관련 컨설팅, 양도 및 가업승계 관련 컨설팅, 세무신고 대행 서비스 등을 무료로 제공합니다.
고객의 재무현황과 시장전망을 바탕으로 한 부동산 투자 컨설팅과 오피스, 상가, 토지 등의 보유 부동산 집중점검, 매매 대상 부동산 물건에 관한 투자가치 분석 서비스를 제공합니다.
깊이 있는 리서치 역량을 보유한 미래에셋대우의 전문가가 방문하여 고객의 니즈와 현재 시장상황을 고려하여 1:1 맞춤 포트폴리오 리밸런싱을 제공합니다.
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투자목적, 투자기간, 기대수익률과 투자자의 위험성향을 파악합니다. |
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| 시장상황을 고려하여 투자목표에 적합한 투자전략을 마련합니다. | |
| 다양한 위험별 종목을 선별하여 포트폴리오를 구축합니다. | |
| 투자자의 최초 투자목표를 감안하여 정기적으로 포트폴리오 리밸런싱 합니다. |
신청방법 : 담당 PB에게 신청
- 고객님께서 이용하시는 모든 금융 서비스는 무료로 제공해드립니다.
- 내용 : 은행이체출금, 주식타사이체/실물출고, 카드/통장/보안카드/OTP재발급, 실권주 청약, 잔고증명서, 거래실적 증명서, 질권등록, 보호예수 지정
고객님의 자산 규모 기준으로 신용공여 이자율 혜택을 드립니다.
| 등급분류 | 1일~15일 | 16일~30일 | 31일~60일 | 61일이상 |
|---|---|---|---|---|
| Prestige | 6.25% | 6.55% | 6.85% | 7.15% |
| Royal | 6.75% | 7.05% | 7.35% | 7.65% |
| Prestige | Royal | Ace | General |
|---|---|---|---|
| 6.25% | 6.75% | 7.25% | 8.25% |
- 유지기간 : 1개월
- 신용공여
- 신용융자 : 위탁계좌에서 고객으로부터 일정한 보증금을 받은 후 주식 매수 시 매수금액 일부를 빌려드립니다.
- 담보융자 : 계좌에 예탁한 증권을 담보로 하여 금전을 융자해 드리며 융자금의 사용이 자유롭습니다.