절세계좌 로보어드바이저 이벤트

복잡한 자산관리는 로보어드바이저로

 

기간: 2026.09.01(화) ~ 10.31(토)

대상: 연금저축계좌 또는 중개형ISA 보유 고객 *이벤트 신청 필수 *다이렉트/영업점 고객 모두

경품지급: 26년 11월 중 예정

*모바일상품권 유효기간은 발송일로부터 60일, 연장불가

 

신규고객 대상

혜택1. 신규가입 혜택

이벤트 기간 내 서비스 가입 및 맞춤설계 운용금액 1백만원 이상 롯데모바일상품권 전원 지급

운용금액 1백만원 이상 롯데모바일상품권 5천원

운용금액 5백만원 이상 롯데모바일상품권 1만원

혜택1. 유의사항

※ 운용금액 산정 기준: 해당 계좌의 펀드평가금액 + 현금성자산(고객 직접 입력금액)

※ 운용금액은 맞춤설계 과정 중 ‘운용금액 설정’ 단계 또는 ‘운용승인’단계에서 확인할 수 있습니다.

※ 고객 기준 2개 이상의 계좌에서 맞춤설계 시, 운용금액 합산 기준

※ 같은 계좌로 2회 이상 맞춤설계 진행 시, 가장 큰 운용금액을 적용

※ 다음에 해당하는 계좌는 대상 계좌에서 제외

-맞춤설계 승인 후 ‘진행취소’한 경우

-진행중인 펀드주문의 일부를 취소한 경우

-경품 지급 전 서비스를 해지한 경우

-고객이 직접 펀드를 매도한 이력이 있는 경우(결제 기준)

 

신규고객 및 기존고객 대상

혜택1. 스페셜 혜택

이벤트 기간 내 맞춤설계 시 현금성자산 1천만원 이상 설정하면 추첨을 통해 프리미엄 경품 제공

경품

LG스탠바이미2 MAX (1명)

ROMO P(워터탱크) 로봇청소기 (2명)

Osmo Pocket3 크리에이터 콤보 액션캠 (3명)

 

혜택2. 유의사항

※ 현금성자산 기준: 운용 대상으로 고객이 직접 입력한 금액만 산정

※ 2개 이상의 계좌에서 맞춤설계를 진행한 경우, 현금성자산 입력금액 합산

※ 리벌런싱(맞춤포트폴리오 승인)으로 인한 맞춤설계도 포함

※ 다음에 해당하는 계좌는 대상 계좌에서 제외

-맞춤설계 승인 후 ‘진행취소’한 경우

-진행중인 펀드주문의 일부를 취소한 경우

-경품 지급 전 서비스를 해지한 경우

-고객이 직접 펀드를 매도한 이력이 있는 경우(결제 기준)

※ 혜택2에 당첨된 고객이 혜택1요건에도 해당하는 경우 혜택1의 경품은 지급 제외

 

이벤트 유의사항

■ 본 이벤트는 이벤트 참여 신청 및 개인정보 수집/이용에 동의한 개인 고객을 대상으로 합니다.(법인 및 당사 임직원 제외)

■ 본 이벤트는 당사 사정에 따라 일정이 변경되거나 중단될 수 있습니다.

 (단, 기조건 충족고객은 제외)

■ 본 이벤트는 영업점 거래 고객, 다이렉트 고객 모두 참여 가능합니다.

■ 다이렉트 계좌란 비대면 방식으로 관리점을 다이렉트로 선택하여 개설된 계좌를 말합니다.

■ 본 이벤트 집계는 당사 고객번호를 기준으로 합니다.

■ 혜택1과 혜택2는 중복 지급 불가합니다.

■ 경품 지급 시까지 계좌상태가 정상이며, 이벤트 조건을 유지한 고객에 한하여 일괄지급 및 통보됩니다.

■ 경품은 당사 혹은 제공업체 사정에 따라 동일가액의 다른 상품으로 교체될 수 있습니다.

■ 경품 발송을 위해 최소한의 개인정보가 제휴업체(경품발송 업체)에 제공되며, 개인정보는 제공 목적 달성 후 폐기됩니다.

■ 모바일상품권은 이벤트 신청 시 등록되어 있는 휴대전화번호로 발송되며(SMS, MMS 이외의 방법으로 수령 불가) 이용기간은 발송일로부터 60일입니다. 연장은 불가능하니 꼭 기간 내 사용하시기 바랍니다.

■ 당첨자 발표 후 경품 지급 안내 시 발송 위탁을 거부하거나 미수신, 수신거부, 휴대전화번호 불명 등의 사유로 1주일 이상 연락이 닿지 않을 경우 당첨 취소 및 경품 지급이 되지 않으니 고객정보(휴대전화번호, 주소)를 반드시 최신 정보로 관리하시기 바랍니다.

■ 5만원을 초과하는 경품 수령 시 제세공과금(22%)은 당사가 부담하며, 경품 가액 및 제세공과금은 기타소득에 포함됩니다. 또한 기타소득금액이 연간 300만원을 초과할 경우 종합소득세 신고대상이 될 수 있습니다.

■ 당사에서 기타소득 신고 납부 후에는 당사의 귀책사유가 아닌 경우 정정 및 취소가 불가합니다.

■ 당사는 본 이벤트를 통해 특정 금융상품을 추천하지 않으며, 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택을 하시기 바랍니다.

■ 이벤트 관련 문의는 당사 고객센터(1588-6800)로 문의 주시기 바랍니다.

 

투자자 유의사항

■ 투자자는 해당 서비스 및 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 미래에셋증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 가입 전 상품설명서 및 약관 그리고 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.

■ 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

■ 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

■ 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

■ 이 금융상품은 성장추구형 이상의 고객이 운용 가능하므로 투자자 보호를 위해 반드시 고객 본인의 투자성향을 확인 후 거래하시기 바랍니다.

■ 로보어드바이저가 고객에게 맞는 투자 또는 수익달성을 보장하지 않습니다.

■ 『로보어드바이저 서비스』는 ‘자본시장법＇상 자문이나 일임이 아닌 ‘상품추천 서비스＇임을 안내드립니다.

■ 로보어드바이저 테스트베드에 참여하지 않음.