투자정보확인서

투자정보확인서 등록

투자정보확인서 고객님의 투자색깔을 보여주세요! 투자성향별 적합상품 및 상품별 위험도를 분류하여 안내해 드립니다.
투자적합상품분류표

자본시장법 시행에 따라 투자정보 확인서의 작성이 필요합니다.

투자정보확인서 작성
  • 신규 및 변경등록의 경우 투자정보확인서 입력결과 창이 다음 화면에 표시됩니다.
    (단, 기존과 동일한 경우에는 표시되지 않습니다. 해당화면에서 재확인 후 확인버튼을 누르시기 바랍니다.)
  • 유예기간은 투자정보확인서 작성일(신규, 변경, 기존과 동일)로부터 24개월입니다.
  • 본 확인서는 미래에셋증권이 고객님의 투자예정기간, 투자경험, 위험선호도 등을 감안하여 적합한 투자권유를 하기 위한 것으로,
    고객님께서 정보를 제공하지 아니하거나 일부만을 제공한 경우에는 적합한 투자권유가 이루어지지 않을 수 있습니다.
  • 고객님께 성실하게 작성하여 주신 본 확인서는 당사의 차별화된 투자컨설팅서비스 제공을 위한 참고자료로 활용되오니
    질문내용을 꼼꼼하게 살펴보시고 빠짐없이 해당항목에 체크(√)하여 주시기 바랍니다.
  • 사이버주문대리인 접속 시 투자정보확인서의 모든 문항은 신규입력 및 변경이 불가하며 계좌주가 지정한 내용대로 확인하시고 투자하시기 바랍니다.
투자권유 희망, 불원 여부
투자권유 희망 투자권유 불원
1. 고객님의 금융상품에 대한 이해 수준은 어느 정도라고 생각하십니까?
2. 고객님께서 투자하신 경험이 있는 금융자산 또는 투자형태는 어떤 것입니까?
3. 고객님께서 투자하고자 하는 자금의 투자예상 기간은 얼마나 되십니까?
4. 고객님의 월 소득 대비 투자 및 저축가능 자금의 비중은 얼마입니까?
5. 고객님께서 투자하고자 하는 자금은 전체 자산(부동산 등 제외)중 어느 정도의 비중을 차지합니까?
6. 고객님과 고객님의 가족을 포함하여 현재와 미래의 소득수준을 가장 잘 표현한 것은 어느 것입니까?
7. 고객님께서 금융투자상품을 가입하고자 하는 주요 목적은 무엇입니까?
8. 고객님께서 금융상품 투자를 통해 기대하는 수익과 감수할 수 있는 손실을 가장 잘 표현한 것은 어느 것입니까?

기대수익이 높은 만큼 위험도 높아짐
9. 고객님께서는 파생상품 등(선물, 옵션, ELW, ELS/DLS, 파생상품펀드 등)에 대한 투자경험이 얼마나 되십니까?
※ 본인은 귀사에 제공한 투자정보와 관련하여 다음과 같은 사항을 확인합니다.
  • 1. 귀사에 제공한 투자정보는 본인의 투자목적, 재산상황 및 투자경험 등의 정보를 정확히 알려드린 것입니다.
  • 2. 본인의 투자정보에 변경사항이 발생 시 이를 귀사에 통지하여야 귀사가 본인에게 적합한 투자권유를 할 수 있다는 점을
       통보 받았습니다.
  • 3. 별도의 통지가 없는 경우 향후 24개월 동안에는 귀사가 본인의 투자정보를 변경되지 않은 것으로 간주한다는 점을 설명
       받았습니다
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