개인전문투자자 지정요건 및 신청 방법 | 전문투자자 안내 | 서비스신청/관리 | 서비스 신청/변경

전문투자자란? - 전문투자자란 금융투자상품에 관한 전문성, 소유자산 규모등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자입니다.

개인전문투자자 지정요건과 증빙서류를 확인하세요
구분		요건	증빙서류
필수요건 (투자경험)		1. 최근 5년 중 1년 이상 금융투자상품의 월말평균잔고 5천만원 이상 금융투자상품 : 금융위원회가 정하여 고시하는 금융투자상품 限 2. 금융투자상품 투자 가능 계좌 개설일 1년 경과	1. 개인전문투자자 증빙용 잔고증명서 2. 계좌개설확인서(신청일 전일 또는 당일 발급) ※ 당사 계좌를 통해 필수요건 1, 2를 모두 충족하는 경우 증빙서류 미제출
선택요건 (택 1)	① 소득	직전 연도 소득액 본인 1억원 또는 부부합산 1.5억원 이상	1. 근로소득원천징수영수증(직인 필수) 또는 소득금액증명원 2. (부부합산 시)가족관계증명서 또는 주민등록등본(발급일이 최근 3개월 이내) ※ 소득이 산출되지 않는 기간(근로소득자 1월~2월, 개인사업자 1월~5월)에 한해 전전연도 소득자료 증빙 가능
	② 전문가	1. 공인회계사, 감정평가사, 변호사, 변리사, 세무사, 투자자산운용사, 금융투자분석사, (국제)재무위험관리사 2. 해당분야 1년 이상 종사	1. 전문가 합격증 또는 자격증(발급일이 최근 3개월 이내) 2. 경력증명서(발급일이 최근 3개월 이내)
	③ 자산	거주 부동산 관련 금액을 제외한 순 자산가액 5억원 이상 (※ 기혼자의 경우, 부부합산 필수)	영업점 및 고객센터(1588-6800) 문의