■ 신청 후 자동으로 계좌개설 되는 경우

1. 대상 고객

• - 당사 퇴직연금 가입 고객(자격서류 제출 없음)
• - 당사 퇴직연금 미가입 고객 중 자격서류를 모바일로 제출한 고객

2. 신청 시간

• - 영업일 8시~16시 신청시 즉시 계좌개설
• - 영업일 16시 이후 및 주말, 휴일(공휴일포함)에 신청 완료 시, 익영업일에 계좌개설 진행

■ 신청 후 수동으로 계좌개설 되는 경우(직원 확인)

당사 퇴직연금 미가입고객 중 자격서류를 [팩스]로 제출한 고객
(업무처리 시간 : 영업일 08시~16시)

※ 모바일로 자격서류(건강보험자격득실확인서)를 제출 시 공동인증서가 필요합니다.

중개형ISA 비대면 계좌개설 시 일반형으로 가입됩니다.

• 중개형ISA 서민형 변경방법
  • - 가입 다음연도 국세청 가입자격 검증에 따라 서민형으로 자동변경
  • - 영업점 내점 및 유선을 통한 관련서류 제출
    (단, 가입 다음연도 2월경 국세청 소득요건 검증 전 까지만 가능)
• 중개형ISA 서민형 변경요건
  • - 총 급여 5천만원 이하 및 종합소득금액 3천 8백만원 이하
    (가입시기에 따라 상반기는 전전년도, 하반기는 전년도 기준)
• 중개형 ISA 계좌 특성상 “입금" 이 되어야 가입으로 인정되어, 계좌개설 완료 후 1원을 자동 입금해 드립니다.

■ 청년형 장기집합투자증권저축의 전용 계좌에 전용펀드 1개만 매수 가능합니다.
(다수 계좌개설 가능)

■ 청년형 장기집합투자증권저축의 가입자 소득요건&연령요건이 확인되고, 펀드 최소 매수금액(1만원)이 입금되어야 가입이 완료됩니다.

■ 병적증명서 확인이 필요한 고객님은 비대면계좌개설이 불가합니다.

■ 제출서류: 홈택스 > 청년형장기집합투자증권저축 가입 및 과세특례신천용 소득확인 증명서

■ 계좌개설 신청마감
- 12월 30일 14시까지

■ 분산투자등록 + 입금완료
- 12월 30일 17시까지

■ 유의사항
- 12/30 17시까지 분산투자등록 + 입금이 완료되어야 소득공제 적용 가능합니다.