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#EVBYD, 완전 재평가 BYD의 목표주가가 상향되어 설명드립니다. 목표주가 HKD 90 → HKD 180 상향 20F/21F EPS는 각각 +70%/+67% 상향했으며, 예상보다 빠른 1) EV 신차 판매량, 2) 모바일/태블릿/부품 매출, 3) 마스크 매출 증가세 입니다. 목표 P/E는 80배 → 100배로 확대 조정했으며, 지금은 90배정도로 거래되고 ... 2020.10.23
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#EV기아차, 시동 거는 K-전기차 주가는 팬데믹 이전으로 회귀한 수준이며, EV 성장성은 아직 반영되지 않았습니다. 전기차 시장 선점은 장기 수익성 개선의 핵심입니다. 21년 영업이익 2.5조원을 예상하며, 현 주가는 21F 기준 P/E 9배 수준입니다. 현대차와 실적 회복 및 전기차 성장성 유사한 반면 밸류에이션 갭은 역대 최대 수준입니다. 투자의견 상향 조정 목표주가를 기존 4만원... 2020.10.13
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#EV삼성SDI - 21년 ESS +73% 성장 예상, 목표주가 상향 내년 ESS 시장성장률은 굉장히 높을 것으로 보여지며, 북미 신재생에너지가 올라오면서 ESS 시장 성장도 올라가고 있습니다. ESS 및 EV 사업 가치 상향 조정, More Upside 목표주가 69만원으로 +23% 상향 조정 (기존 56만원) 했습니다. ESS 사업 가치 2.9조원 → 6.2조원으로, EV 사업 가치 17.4조원 →... 2020.08.27
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#EVNIO, 광저우자동차 중국의 테슬라로 알려져 있는 NIO 해당 기업의 투자포인트는 판매량이 얼마나 빨리 늘어나고, 현금흐름이 개선되어 자생적으로 재투자하고 이익성장을 지속할 수 있게 될지 여부 입니다. NIO는 3~5년전의 테슬라와 비슷하다고 볼 수 있습니다. 투자의견 매수, 목표주가 US$17.0, 커버리지 개시 DCF : 2030년 이후 영구 성장(2%). WACC 9%... 2020.08.25
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#EV중국 자동차/EV - 종이, 화약, 그리고 EV 중국 BEV(순수전기차) 시장은 2020-30년 연평균 32%씩 성장할 전망입니다. 2030년 BEV 판매량은 1,300만대(연간 판매 비중 45%)를 기록, 2035년에는 연간 자동차 판매량의 80% 이상을 BEV가 차지할 것으로 예상됩니다. 중국은 글로벌 EV 벨류체인의 중심이 되고 있으며, 수요-공급 확대의 선순환이 일어나며 BEV 침투율이 가속화할 ... 2020.08.24
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#EV오늘의 리서치(8/24) - 중국 자동차/EV : 종이, 화약, 그리고 EV 퀀트 Earnings Revision(8월 4주차) 글로벌 산업분석 중국 자동차/EV - 종이, 화약, 그리고 EV 글로벌 기업분석 길리자동차 (175 HK) - 국가대표 BYD (1211 HK) - Leadership & Expansion NIO (NIO US) - Eastern Premium 광저우자동차 (2238 HK) - 스마트한... 2020.08.24
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#EVGlobal X China EV ETF - 전기차, 그 너머를 본다. 중국의 전기차 산업에 투자하기 좋은 투자처로 Global X China EV ETF를 소개합니다. 중국은 전기차를 많이 키우고 있으며, 전략적으로 봤을때 중국은 이미 선진국이 장악해 버린 내연기관 보다는 미래산업인 전기차에 집중하는 모습을 보여주고 있습니다. 이런 것을 통해 사회경제적인 부가가치 및 일자리를 많이 창출할 수 있으며, 또한 중국의 고질적인 문... 2020.07.10
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#EV리튬 산업 최고 경쟁력을 보유한 기업. 알버말 리튬 산업 최고 경쟁력을 보유한 기업. 알버말 알버말 Albemarle Corp. (ALB US) 리튬 산업 최고 경쟁력을 보유한 기업 알버말은 리튬화합물 생산에 있어 양적으로나 질적으로나 최고 경쟁력을 보유한 기업입니다. 19년 기준 생산 능력 8.5만톤 LCE, 시장점유율 약 25%로 1위 생산업체입니다. 광산과 염호를 보유한 100% 수직계열화... 2020.02.26
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#EV배터리의 가치 [배터리/비중확대] 배터리의 가치, LG화학 목표가 상향 LG화학의 주가는 테슬라 주가 상승에 따른 글로벌 전기차 투자 모멘텀 개선, 주요 OEM과 전기차 배터리 조인트 벤처 설립, 그리고 배터리 부문 분사 가능성 보도 등으로 상승하였습니다. 그러나 최근 주가 상승에도 불구하고 LG화학의 전기차 배터리 부문 사업 가치는 아직 주가에 충분히 반영되지 못했다... 2020.02.24
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#EV고려아연, EV소재 사업 투자확대 기대 20년 투자계획, 과거 3년대비 급증 지난주에 발표한 올해 투자계획은 3,498억이며, 이는 과거 3년 평균 투자계획 대비 73% 증가한 규모입니다. 세부내역은 LNG발전소 짓는데 1,531억, 황상설비 합리화하는데에 225억, 그리고 내역을 구체적으로 밝히지 않은 기타부문이 1,742억 이였는데, 기타부문의 경우 과거 3년 평균 대비 15... 2020.02.10
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