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#PCC현대글로비스, 매출 감소에도 비교적 선방한 마진 현대글로비스는 목표주가 130,000원에서 140,000원으로 상향하며 매수 의견을 유지 합니다. 마진 개선 추이를 반영 시 2020년 및 2021년 실적 전망치는 소폭 상향 조정했습니다. PER 8.1배, EV/EBITDA 4.2배로 실적 개선 추세를 감안 시 저평가 상태입니다. 밸류에이션도 역사적으로 낮은 수준에 있으며, 장기적으로 봤을때 현대글로비스의... 2020.07.27
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#PCC현대글로비스, Global Top Player로 한걸음 더 주주가치 지속 상승 기대 동사는 2020년 PCC선 유럽 노선 비중 상승에 따른 비계열 물량 확대가 기대됩니다. 현대차 그룹의 유럽향에서의 비중이 10%pt 상승하고 백홀(Back-haul) 적재율 50%를 가정할 경우 연간 150~ 300억원 가까운 영업이익 개선이 가능할 것으로 추정하고 있습니다. 향후 3년 내 현금흐름이 본격적으로 턴어라운드 하면서 ... 2020.02.03
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#PCC현대글로비스, 쌍끌이 실적 지속 PCC와 CKD 부문 쌍끌이 실적 지속 현대글로비스의 4Q19 매출액은 전년대비 6.4% 증가한 4조 8,025억원을 기록했습니다. PCC(완성차해상운송)와 CKD 부문 매출액이 전년대비 각각 21.4%, 17.4% 증가하며 외형 성장을 이끌었으며, 아태지역을 중심으로 해외 법인(8.6% YoY)의 매출액을 비롯, 국내외 물류 성장세 역시 이어졌습니다. ... 2020.01.23
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