<전월리뷰>

12월 전월리뷰: 글로벌(+3.0%), 선진국(+2.5%)은 상승했고, 신흥국(+6.5%) 증시는 상승했습니다(MSCI, 12월 20일 기준). 국내 증시는 대형주 주가 상승으로 선진국 대비 양호한 성과를 기록했습니다. (MSCI Korea: +7.1%, KOSPI: +5.6%).？

12월 미래에셋대우 모델포트폴리오의 성과는 +6.2%의 절대수익률을 기록해 KOSPI를 +0.6%p 상회했습니다. 업종배분효과(+0.1%p)와 종목선택효과(+0.5%p)에서 모두 긍정적인 성과를 기록했습니다.

모델포트폴리오 내 경기소비재, 소재, 에너지, 금융, 필수소비재, 건강관리 업종은 시장 대비 긍정적인 성과를 기록했지만 통신서비스, 산업재, 유틸리티, IT 업종은 시장 대비 부진했습니다.

<1월 모델포트폴리오 전략>

미래에셋대우 모델포트폴리오는 가치, 성장, 모멘텀, 리스크 팩터로 구성된 퀀트 모델을 바탕으로 업종 및 종목을 구성합니다. KOSPI를 벤치마크로 사용하고, 모델포트폴리오의 베타는 0.9~1.1을 기준으로 두고 있습니다.

1월 모델포트폴리오에서는 상사/자본재, 자동차, 은행, 유틸리티, 디스플레이 업종을 시장 비중 보다 확대했습니다. 대표 기업으로는 SK, 현대차, KB금융, 한국전력, LG디스플레이를 선정했습니다. 반면, 철강, 건강관리, 화학, 화장품/의류, 운송 업종은 시장 비중보다 축소했습니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

본 컨텐츠는 조사분석자료 원문을 요약한 것으로 자세한 내용은 반드시 원문(첨부)을 참고하시기 바랍니다.