- ¸®¼Ä¡ LG, Çö±Ý È°¿ë ¹æ¾È¿¡ ÁÖ¸ñÇÒ ½Ã±â 2020.02.14
-
2,076¾ïÀÇ ÀûÀÚÀüȯÀ» ÇßÁö¸¸ ½ÃÀå¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀº Å©Áö¾ÊÀ»°ÍÀÌ´Ù.
Áö¹èÁÖÁÖ¼øÀÌÀÍ -2,076¾ï¿ø(ÀûÀÚÀüȯ YoY), »óÀå ÀÚȸ»ç ºÎÁøÇÑ ½ÇÀû ¿µÇâ
¸ÅÃâ¾× 1.6Á¶¿ø(-19.4% YoY), ¿µ¾÷¼Õ½Ç 656¾ï¿ø(ÀûÀÚÀüȯ YoY), ÄÁ¼¾¼½º ÇÏȸÇÏ¿´À¸¸ç µ¿»ç ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç 2,691¾ï¿ø ¿µÇâÀ¸·Î ÀÌ´Â ÀÌ¹Ì ¹ßÇ¥µÈ LGÀüÀÚ, LGÈÇÐÀÇ ¼ø¼Õ½Ç¿¡ ±âÀÎÇÕ´Ï´Ù.
µ¿»ç´Â ÁöÁÖȸ»ç·Î LGÀüÀÚ µî °ü°è±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍÀ» ¸ÅÃâ¾× °èÁ¤À¸·Î ¹Ý¿µÇϸç, LG CNS ½ÇÀû °³¼±Àº ¸ÅÃâ¾× 1.1Á¶¿ø(+1.7% YoY), ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 984¾ï¿ø(+11.8% YoY)ÀÔ´Ï´Ù.
2019³â ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý ¹× ÁÖÁÖ°¡Ä¡ Á¦°í À§ÇÑ ÁßÀå±â ¹è´çÁ¤Ã¥ ¹ßÇ¥
'19³â ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý 2,200¿ø(½Ã°¡¹è´ç·ü 2.9%) °áÀÇ, ‘18³â 2,000¿ø ´ëºñ 200¿ø »ó½ÂÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¹è´ç±Ý Áö±Þ ÃѾ×Àº ¾à 3,869¾ï¿øÀ¸·Î µ¿»ç º°µµ ¼øÀÌÀÍ ±âÁØ ¹è´ç¼ºÇâÀº ¾à 64%ÀÔ´Ï´Ù.
ÁßÀå±â ¹è´çÁ¤Ã¥À¸·Î º°µµ ¼øÀÌÀÍÀÇ 50% ÀÌ»ó Áö±Þ(ÀÏȸ¼º ÀÌÀÍ Á¦¿Ü, ¹è´ç±Ý ¼öÀÍ Çѵµ)ÇÕ´Ï´Ù.
2020³â »ó¹Ý±â ¾à 1Á¶¿ø ÀÌ»ó Çö±Ý À¯ÀÔ ¿¹Á¤ → ÀÚ»çÁÖ ¸ÅÀÔ°ú ÅõÀÚ Àç¿ø È°¿ë¼ºê¿ø ÁöºÐ 60.1% ¸Å°¢´ë±Ý ¾à 6,041¾ï¿øÀ» S&IÄÚÆÛ·¹À̼ÇÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹è´çÀ¸·Î ¼öÃë(3¿ù)Çϸç LG CNS ÁöºÐ 35% ¸Å°¢´ë±Ý ¾à 1Á¶¿øÀ» ¸ÆÄõ¸®PE·ÎºÎÅÍ ¼öÃë(4¿ù) ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
’19³â¸» ±âÁØ µ¿»ç Çö±Ý¼ºÀÚ»ê ¾à 5,045¾ï¿ø, ‘20³â »ó¹Ý±â 1Á¶¿ø ÀÌ»ó Çö±Ý¼ºÀÚ»ê È®º¸ÇÏ¿´°í µ¿»ç´Â Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¹è´ç±Ý Áõ´ë ¿Ü ÀÚ»çÁÖ ¸ÅÀÔ, ÅõÀÚ ¹× ½Å»ç¾÷ ÁøÇà °ËÅä °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
(ÁÖ)LG ÁöºÐÀ» È°¿ëÇÑ ´ëÁÖÁÖ »ó¼Ó¼¼ ó¸® ¿¹»ó
±¸±¤¸ð ȸÀå, ÁöºÐ 8.8% »ó¼Ó¿¡ ´ëÇÑ ¼¼±Ý ¾à 7,162¾ï¿ø Ãß»ê. ¿¬ºÎ¿¬³³(~23³â) È°¿ë ÁßÀ̸ç, ÃѼöÀÏ°¡ (ÁÖ)LG ÇÕ»ê ÁöºÐÀ² 46.2%·Î ¾ÈÁ¤Àû, µû¶ó¼ »ó¼Ó¼¼ ³³ºÎ À§ÇØ µ¿»ç ÁöºÐ È°¿ë ¿¹»óµË´Ï´Ù.
Áï Áö¹èÁÖÁÖ ÀÔÀå¿¡¼µµ µ¿»ç ¹è´ç Áõ´ë ¹× ±â¾÷°¡Ä¡ Á¦°í ½Ã ½ÇÁ¦ ÁöºÐ ¸Å°¢ ÃÖ¼ÒÈ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 11¸¸¿ø, ÅõÀÚÀÇ°ß ¸Å¼ö. µ¿»ç Çö±Ý È°¿ë ¹æ¾È¿¡ ´ëÇÑ Àû±ØÀû °ü½É ÇÊ¿ä
µ¿»ç¿¡ ´ëÇÑ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 11¸¸¿ø, ÅõÀÚÀÇ°ß ¸Å¼ö ÀÇ°ß À¯Áö. ÇöÀç µ¿»ç ÁÖ°¡´Â ‘20³â ¿¹»ó P/E 8.7¹è, NAV ´ëºñ ÇÒÀÎÀ² 55%¿¡¼ °Å·¡µÇ¸ç, Valuation »ó ¿ª»çÀûÀ¸·Î ÇöÀúÇÑ ÀúÆò°¡ »óÅÂÀÔ´Ï´Ù.
µ¿»çÀÇ »ç¾÷Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÀçÆí ÀÛ¾÷ÀÌ ÀϴܶôµÇ´Â °¡¿îµ¥ À̷νá È®º¸µÈ Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¹è´ç Áõ´ë, ÀÚ»çÁÖ ¸ÅÀÔ µî Àû±ØÀûÀÎ ÁÖÁÖȯ¿øÁ¤Ã¥ ½ÃÇà»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿µ¾÷Çö±ÝÈ帧 °³¼±À» À§ÇÑ ÅõÀÚ Àç¿øÀ¸·Î Àû±Ø È°¿ëÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»ó. µ¿»ç¿Í LGÀüÀÚÀÇ +0.9 ÀÌ»ó Çü¼ºµÇ¾ú´ø ³ôÀº ÁÖ°¡ÀÔ´Ï´Ù.
»ó°ü°è¼ö°¡ ‘19³â ÀÌÈÄ +0.6, ‘20³â ÀÌÈÄ +0.2 ¼öÁØÀ¸·Î ¿ÏȵǴ Ãß¼¼¿¡¼µµ µ¿»çÀÇ Çö±Ý È°¿ë ¹æ¾È ¹× ±â¾÷°¡Ä¡ Áõ´ë °¡´É¼º¿¡ ´ëÇÑ ½ÃÀå ±â´ë°¨ÀÌ ½ÇÁ¦ ¹Ý¿µµÇ°í ÀÖÀ½À» È®ÀÎÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¸®Æ÷Æ®¸¦ Âü°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
º» Á¶»çºÐ¼®ÀÚ·á´Â ´ç»çÀÇ ¸®¼Ä¡¼¾ÅÍ°¡ ½Å·ÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ·á ¹× Á¤º¸·ÎºÎÅÍ ¾òÀº °ÍÀ̳ª, ´ç»ç°¡ ±× Á¤È®¼ºÀ̳ª ¿ÏÀü¼ºÀ» º¸ÀåÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¹Ç·Î ÅõÀÚÀÚ ÀÚ½ÅÀÇ ÆÇ´Ü°ú Ã¥ÀÓÇÏ¿¡ Á¾¸ñ ¼±ÅÃÀ̳ª ÅõÀڽñ⿡ ´ëÇÑ ÃÖÁ¾ °áÁ¤À» ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. µû¶ó¼ º» Á¶»çºÐ¼®ÀÚ·á´Â ¾î¶°ÇÑ °æ¿ì¿¡µµ °í°´ÀÇ Áõ±ÇÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓ¼ÒÀçÀÇ ÁõºùÀÚ·á·Î »ç¿ëµÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. º» Á¶»çºÐ¼®ÀÚ·áÀÇ ÁöÀûÀç»ê±ÇÀº ´ç»ç¿¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ´ç»çÀÇ Çã¶ô ¾øÀÌ ¹«´Ü º¹Á¦ ¹× ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
-