영업점 방문 및 상품설명서를 통한 고객상담 실시(투자자 정보파악 및 투자자 유형분류)

고객 유형에 적합한 자산/신탁 권유
최저신탁자산, 거래가능여부, 신탁주관부서와의 협의 등을 고려하여 적합한 신탁 유형 선정

선정된 신탁의 유형에 대한 상세 설명 진행
실적배당, 원본손실위험 등 위험 고지 및 보수 및 기타 제비용에 대한 설명

계좌개설신청서 접수 및 실명확인(징구 서류 확인)
신탁계약신청서 작성

신탁자금 입금 후 주관 부서 승인 요청
주관부서 승인 후 신탁계약서 전산출력 및 날인 후 교부(신탁계약 내용 확인)

창구입금, 대체입금, 이체입금 모두 가능합니다. 입금종류는 현금 및 수표(자기앞)로만가능합니다. 추가입금 가능합니다. (신탁유형별로 불가 할 수 있음)

창구계좌 입금 후 신탁 주관부서 승인 요청
계약 내용의 적정성 여부를 검토 합니다.
계약금액, 기간 등 계약내용, 운용지시 사항 등 상기 사항을 검토 후 운용 승인합니다. (추가형은 입금건별 승인 필요)

주관부서 승인 시 자동으로
운용계좌로 대체 입금 처리 합니다.